根據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)，今年1-10月，全國太陽能發(fā)電新增裝機5824萬千瓦(58.24GW)，已經(jīng)超過去年全年新增裝機規(guī)模(54.88GW)。

與9月單月新增裝機8.13GW的“壯舉”相比，10月單月新增5.64GW似乎有些“偏少”，環(huán)比出現(xiàn)下滑，結(jié)合此前三峽能源(SH：600905)公告中提到的“光伏組件價格始終維持在較高水平、年底大規(guī)模進行組件安裝的可能性很小、項目建設(shè)進展不及預期”等說法，難免會讓部分從業(yè)者擔心，今年四季度的搶裝潮能否如約而至，全年裝機規(guī)模能否達到業(yè)內(nèi)預期水平。

針對這一情況，筆者與多家企業(yè)負責人溝通后認為，四季度國內(nèi)搶裝(特別是地面電站搶裝)是大概率事件，預計全年裝機規(guī)模不低于85GW，樂觀情況下可能達到95GW。

理由包括以下四項：

首先，光伏項目建設(shè)得到了主管部門的高度重視，對年底搶裝有預判、有準備。

11月10日，國家能源局召開10月份全國可再生能源開發(fā)建設(shè)形勢分析視頻會。會議強調(diào)，要重點抓好年底前可再生能源并網(wǎng)消納。年底前可再生能源項目并網(wǎng)需求大，各電網(wǎng)、發(fā)電企業(yè)要加大并網(wǎng)力度，做到“應并盡并”“能并早并”。從這段話來看，“年底前可再生能源項目并網(wǎng)需求大”這一事項已經(jīng)得到了主管部門的確認，并且在協(xié)調(diào)電網(wǎng)公司配合。發(fā)電企業(yè)需要抓住這一機遇，推動電站項目盡早并網(wǎng)。

其次，從歷年數(shù)據(jù)看，重要時間節(jié)點前搶裝是大概率事件，組件價格影響不大。

無論是2016年開始的“630搶裝”，還是2019年重啟的“年底搶裝”，也包括2019-2021年戶用光伏在補貼退坡前最后一月的“瘋狂裝機”，都證明了光伏從業(yè)者“搶”并網(wǎng)時機的決心。進入平價上網(wǎng)后，分布式項目并網(wǎng)節(jié)點不再一致，但許多地面電站項目在獲取地方指標時就簽下承諾書，需在2022年底前并網(wǎng)，否則將面臨一定期限內(nèi)不得申報項目的處罰，按時完成者還有機會獲取獎勵指標。在各地“蘿卜加大棒”的政策指揮下，年底搶裝一定會出現(xiàn)。

至于組件價格……每年搶裝節(jié)點前因供貨緊張而漲價可以說是普遍規(guī)律。2019年以前，每年“630”前1-2個月組件價格都會出現(xiàn)波動;2020年底，光伏玻璃告急，價格翻了一倍仍供不應求，組件價格水漲船高，上調(diào)約0.05-0.1元/W;2021年底，硅料結(jié)構(gòu)性緊缺，組件價格節(jié)節(jié)攀升，最高時超過2元/W，仍擋不住相關(guān)企業(yè)安裝熱情，連續(xù)兩年12月份單月裝機超20GW。

第三，供應鏈方面，硅料產(chǎn)能產(chǎn)量增加，對各環(huán)節(jié)開工率形成支撐。

據(jù)索比咨詢統(tǒng)計，今年10月，協(xié)鑫科技、新特能源、亞洲硅業(yè)、青海麗豪、內(nèi)蒙古東立等多家硅料企業(yè)新產(chǎn)能釋放，合計約12萬噸/年，當月產(chǎn)量環(huán)比增長1萬噸左右，達到8.65萬噸，可生產(chǎn)組件近33GW。之前下游環(huán)節(jié)常說“巧婦難為無米之炊”，現(xiàn)在米(硅料)有了，硅片、電池、組件企業(yè)的開工率、產(chǎn)量都會繼續(xù)提升，開足馬力保障下游電站項目的產(chǎn)品供應。

最后，組件企業(yè)動力充足，滿足國內(nèi)客戶組件供貨需求。

從筆者與國內(nèi)Top12組件企業(yè)的交流看，普遍對四季度國內(nèi)市場表示看好，認為新增裝機不少于30GW，甚至有企業(yè)提出40GW的預期，且地面電站至少占到一半份額。有組件企業(yè)市場負責人指出，今年1-11月定標的組件超過113GW，其中超過100GW都要求在年內(nèi)供貨，節(jié)奏與此前地方政府對項目并網(wǎng)時間的要求(半年或全年末全容量并網(wǎng))一致。另一家中標規(guī)模較高的組件龍頭企業(yè)負責人也表示，公司產(chǎn)能充足，各環(huán)節(jié)配置合理，供貨沒有壓力。

與此同時，下游客戶對組件價格的接受度有所提升，也有助于提升組件環(huán)節(jié)生產(chǎn)動力。據(jù)索比光伏網(wǎng)統(tǒng)計，四季度供貨的訂單中，1.95-1.98元/W的中標價格已經(jīng)頗為常見。即使有個別企業(yè)“壓價”，但受產(chǎn)能限制，出貨量占比不高，整體價格呈上漲趨勢。有組件企業(yè)指出，目前PERC電池價格超過1.33元/W，導致組件生產(chǎn)成本居高不下，部分電站項目如要求12月供貨，可能會重新談價，雙面組件價格或超2元/W(含稅)。