近日，中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布年度系列報告——第四篇：全球及我國硅片產(chǎn)業(yè)規(guī)模出現(xiàn)收縮。

(一)2025年全球硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

2025年，全球光伏硅片市場出現(xiàn)近十年以來的首次全面收縮，產(chǎn)能與產(chǎn)量同步回落，行業(yè)由高速擴張進入深度調(diào)整階段。截至2025年底，全球硅片總產(chǎn)能約為1318.9GW，同比下降5.4%;產(chǎn)量約為742.3GW，同比下降7.6%。從生產(chǎn)布局看，2025年中國大陸在光伏硅片環(huán)節(jié)的絕對主導(dǎo)地位依然穩(wěn)固，核心競爭優(yōu)勢未發(fā)生根本性動搖。截至2025年底，中國大陸企業(yè)的硅片產(chǎn)能達1271.1GW，占全球總產(chǎn)能的96.4%。

2010-2025年全球硅片產(chǎn)量(單位：GW)

2025年，全球及我國光伏硅片生產(chǎn)規(guī)模前十企業(yè)的產(chǎn)能占比增減不一，產(chǎn)量占比與2024年基本持平。全球生產(chǎn)規(guī)模前十的硅片企業(yè)總產(chǎn)能達到1027.5GW，約占全球總產(chǎn)能的77.9%，同比下降1.2個百分點;全球前十硅片企業(yè)總產(chǎn)量達到583.6GW，產(chǎn)量合計占比全球總產(chǎn)量78.6%，同比下降0.4個百分點，與2024年基本持平。

(二)我國硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

2025年，我國大陸地區(qū)硅片產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)負增長。截至2025年底，，我國大陸硅片產(chǎn)能約 1271.1GW，同比降低5.8%，占全球硅片產(chǎn)能的96.4%;產(chǎn)量約719.3GW，同比下降7.3%，占全球硅片產(chǎn)量的96.9%，在全球硅片領(lǐng)域仍占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。

2010-2025年我國硅片產(chǎn)能/產(chǎn)量(單位：GW)

2025 年，我國光伏硅片出口呈現(xiàn)典型“量增價跌、前弱后強”態(tài)勢，出口規(guī)模持續(xù)擴張，但價格下行壓力顯著，整體表現(xiàn)為量增額降。2025年我國光伏硅片出口量約 70.18GW，同比增長15.19%;出口額 13.03 億美元，同比下降16.98%。

(三)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點

硅片薄片化節(jié)奏趨于平緩。2025 年，p 型單晶硅片基本無減薄動力，平均厚度維持在 150μm 左右不變;用于TOPCon 電池的 n 型硅片平均厚度為 130μm，用于異質(zhì)結(jié)(HJT)電池的硅片平均厚度為 110μm，均與2024 年持平。用于 xBC 電池的硅片平均厚度為 135μm。

矩形片成市場主流。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖(2025-2026 年)》數(shù)據(jù)，近兩年市場上硅片尺寸種類多樣，包括 166mm 及以下硅片、182mm方片、微矩形片、矩形片、210mm方片等，且各占有一定的市場份額。2023年開始，矩形片市場占比快速提升，至 2025年，矩形片市場占比已上升至48.22%。

硅片切割鎢絲線已基本替代高碳鋼絲線。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖(2025 - 2026年)》最新數(shù)據(jù)，2025年，高碳鋼絲線已基本被鎢絲線取代，市場滲透率超 90%，且母線直徑已下降至29μm。

(四)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

在n型 TOPCon、xBC、HJT 硅片占據(jù)主流市場的同時，部分行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)已開始布局疊層電池用 n型硅片和太空光伏用超薄p型硅片等新興應(yīng)用領(lǐng)域，為硅片產(chǎn)品開拓了差異化的增長空間。2025年9月，國家市場監(jiān)督管理總局、國家標準化管理委員會聯(lián)合發(fā)布《硅單晶單位產(chǎn)品能源消耗限額》強制性國家標準征求意見稿，通過分級分類、剛性約束的能耗管理機制，引導(dǎo)硅單晶行業(yè)加快節(jié)能降碳、提質(zhì)增效。