重點關(guān)注液化天然氣儲運設(shè)備、開采設(shè)備、頁巖氣等個股

雖然《大氣污染防治行動計劃》尚未正式出臺，但市場對該《計劃》的關(guān)注度正在連續(xù)升溫，昨日有消息稱，《計劃》中將明確京津冀地區(qū)煤改氣細節(jié)。

業(yè)內(nèi)人士認為，用天然氣來替代煤炭，這只是清潔能源的一個過渡，但已經(jīng)足以在股市中引發(fā)新的聯(lián)想和主題投資。

市場巨大 利空煤炭利好燃氣設(shè)備

環(huán)保部、國家發(fā)改委、工信部、國家能源局等部門聯(lián)合起草的《大氣污染防治行動計劃》一向被視為治理PM2.5的路線圖。

昨日有消息稱，《計劃》中的近期規(guī)劃將首先向燃煤鍋爐開刀，將明確京津冀等城市群逐步實現(xiàn)煤炭消費零增長甚至負增長，國家發(fā)改委能源研究所相關(guān)專家表示，京津冀城市周邊的燃煤鍋爐將逐步改造為燃氣鍋爐，天然氣替代煤炭將在《計劃》中得到原則性支持。

大通證券許鵬認為：根據(jù)相關(guān)部委做出的公開估算，僅京津冀全面實現(xiàn)“煤改氣”就能創(chuàng)造上千億元的投資需求，而這一估算并不過分，因為僅從工業(yè)領(lǐng)域的鍋爐改造來看，一旦大比例煤改氣，設(shè)備采購金額就不止千億，更何況京津冀地區(qū)的居民采暖絕大多數(shù)都采用燃煤鍋爐，如果也進行一定比例的改造，相關(guān)的管道供應(yīng)商、燃氣供應(yīng)商、燃氣輪機和余熱鍋爐等設(shè)備供應(yīng)商都將明顯受益。

瑞銀投資劉東升認為：煤改氣是一項巨大工程，該消息對煤炭板塊構(gòu)成較為明顯的利空，而對燃氣設(shè)備板塊則構(gòu)成相應(yīng)利好。投資者操作應(yīng)有針對性。

關(guān)注LNG設(shè)備、開采設(shè)備、頁巖氣等

煤改氣涉及的板塊和概念較多，究竟哪些值得重點關(guān)注？

光大證券投資顧問李慶陽介紹：由于我國天然氣價格并未完全市場化，因此雖然煤改氣對天然氣行業(yè)構(gòu)成較大利好，但實際上對一些經(jīng)銷天然氣類的上市公司并不構(gòu)成直接的利好。建議投資者關(guān)注和天然氣相關(guān)的周邊板塊。

例如LNG（液化天然氣）儲運設(shè)備，隨著技術(shù)的發(fā)展，天然氣的運輸不僅僅依靠管道，LNG也成為一個非常靈活、成本相對低廉的方式。且LNG可直接應(yīng)用在汽車、機動機械等設(shè)備上，市場空間更為廣闊，投資者可適當(dāng)關(guān)注兩市中生產(chǎn)LNG儲運設(shè)備的上市公司。

再如天然氣開采設(shè)備類上市公司，我國的天然氣供需缺口極大，很大程度上依賴進口，天然氣的大規(guī)模應(yīng)用、漲價預(yù)期必然催動相關(guān)企業(yè)加大天然氣的勘探和開采工作，因此相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商迎來利好。

而值得長期看好的應(yīng)是頁巖氣板塊，李慶陽表示，從清潔能源的長遠規(guī)劃來看，用天然氣逐步取代煤炭只是一個過渡，未來清潔能源的重要目標(biāo)是頁巖氣的開采和應(yīng)用。目前這一領(lǐng)域我國尚未掌握核心技術(shù)，但A股中一些上市公司已經(jīng)涉及到頁巖氣開采周邊技術(shù)，這一板塊未來仍具有想象空間。