2024年，我國(guó)從美國(guó)、哥倫比亞、澳大利亞、菲律賓、蒙古國(guó)、印尼和加拿大進(jìn)口煤炭數(shù)量同比均出現(xiàn)不同程度的增加，漲幅分別為78%、71%、59%、55%、18%、9%和6%。然而，我國(guó)從俄羅斯和南非進(jìn)口煤炭數(shù)量同比分別減少7%和60%。

2022-2024年1-12月份分國(guó)別進(jìn)口量情況圖

從進(jìn)口煤來(lái)源國(guó)占比來(lái)看，2024年我國(guó)煤炭進(jìn)口主要集中于印尼、俄羅斯、蒙古國(guó)和澳大利亞四國(guó)，我國(guó)從這四個(gè)國(guó)家進(jìn)口的煤炭數(shù)量占我國(guó)煤炭進(jìn)口總量的92.5%。但從進(jìn)口來(lái)源方面來(lái)看，進(jìn)口印尼煤占總進(jìn)口量的比重從2023年的46.4%下降到了44.4%;進(jìn)口俄煤占總進(jìn)口量的比重從2023年的21.5%下降到了17.5%;進(jìn)口蒙煤占比從2023年的14.7%上漲到了15.3%。值得注意的是，進(jìn)口澳煤的比重明顯上升，從2023年的11.1%上升到了15.3%，進(jìn)口哥倫比亞煤占總進(jìn)口量的比重也從2023年的0.9%上升到了1.4%。

2024年印尼仍是我國(guó)最大的進(jìn)口煤來(lái)源國(guó)。雖然去年部分時(shí)段印尼中卡煤較內(nèi)貿(mào)煤價(jià)格出現(xiàn)倒掛的情況，部分抑制終端采購(gòu)積極性，但印尼低卡煤在全年都具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，是沿海地區(qū)終端用戶的重要補(bǔ)充。此外，印尼能源與礦產(chǎn)資源部數(shù)據(jù)顯示，2024年印尼煤炭產(chǎn)量達(dá)到8.31億噸，遠(yuǎn)超目標(biāo)7.1億噸，供應(yīng)持續(xù)放量，而除中國(guó)外的主要進(jìn)口國(guó)需求均不及預(yù)期。因此，印尼煤炭生產(chǎn)商將出口重心放在了中國(guó)，推動(dòng)了印尼煤進(jìn)口量在2023年的高位上繼續(xù)增加。

2024年我國(guó)進(jìn)口澳煤明顯增加，主要也是因?yàn)榘拿旱膬r(jià)格優(yōu)勢(shì)以及高品質(zhì)，再加上政策上鼓勵(lì)進(jìn)口，推動(dòng)2024年我國(guó)澳煤進(jìn)口量恢復(fù)到了進(jìn)口禁令實(shí)施前的水平。

去年進(jìn)口俄煤同比出現(xiàn)減少，主要是因?yàn)槭艿蕉砻哼\(yùn)輸受阻和出口成本增加的影響。受美國(guó)和其他西方國(guó)家對(duì)俄制裁的影響，俄煤交易受限，也部分影響了終端用戶對(duì)俄煤的采購(gòu)積極性。

后期來(lái)看，今年俄煤供應(yīng)量或?qū)⒃黾印８鶕?jù)俄羅斯方面的最新決議，從2025年1月1日起，俄羅斯無(wú)煙煤、動(dòng)力煤和煉焦煤的關(guān)稅將不再征收，或?qū)⒋偈苟砻撼隹诹吭黾印４送猓砹_斯能源部預(yù)計(jì)，從今年開始俄對(duì)華煤炭供應(yīng)量將恢復(fù)到至少1億噸的水平。因此，今年俄煤進(jìn)口量或?qū)⒏哂谌ツ辍?/p>

根據(jù)蒙古國(guó)政府的計(jì)劃，2025年，煤炭出口目標(biāo)初步確定為8300萬(wàn)噸，但蒙古國(guó)實(shí)際煤炭出口量往往都高于年初制定的計(jì)劃。今年中國(guó)仍然是蒙古煤炭出口的主要市場(chǎng)，且中蒙雙方將繼續(xù)推動(dòng)通關(guān)效率提升，因此蒙煤進(jìn)口量也存在增加預(yù)期。

作為我國(guó)最大的進(jìn)口煤來(lái)源國(guó)，印尼煤供應(yīng)端也存在增加預(yù)期。印尼煤炭開采協(xié)會(huì)表示，隨著中國(guó)煤炭需求上升，2025年印尼煤炭產(chǎn)量預(yù)計(jì)將繼續(xù)增加。

整體來(lái)看，今年國(guó)際煤炭供應(yīng)端將呈現(xiàn)寬松態(tài)勢(shì)，但需求增量或?qū)⒂邢蓿袌?chǎng)將繼續(xù)供大于求，預(yù)計(jì)進(jìn)入我國(guó)的進(jìn)口煤貨源仍將保持高位，但最終實(shí)際進(jìn)口量取決于國(guó)內(nèi)的需求情況。