近日，遼寧省能源產(chǎn)業(yè)控股集團有限責任公司(遼寧能源集團)2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)在上海證券交易所成功發(fā)行。

據(jù)悉，本期債券是遼寧能源集團首次亮相資本市場，亦是遼寧省屬國企2021年以來發(fā)行的首單公司債券。

本期發(fā)行規(guī)模10億元，期限5(3+2)年，票面利率2.40%，中信證券擔任牽頭主承銷商，國泰海通證券擔任聯(lián)席主承銷商。

遼寧能源集團是遼寧省能源類整合平臺和遼寧省最大的地方國有煤炭企業(yè)。集團主營業(yè)務以煤炭產(chǎn)業(yè)為核心，沿產(chǎn)業(yè)鏈延伸，形成“煤炭保供+電力支撐+清潔能源及裝備賦能”全產(chǎn)業(yè)鏈布局，是遼寧省能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略投資主平臺、能源安全保障壓艙石、能源產(chǎn)業(yè)升級主力軍。

憑借其穩(wěn)健的業(yè)務運營狀況和較強的區(qū)域市場競爭力，東方金誠給予遼寧能源集團和本期債券AAA的信用評級。

截至2024年末，遼寧能源集團總資產(chǎn)775.18億元;2024年度實現(xiàn)營業(yè)總收入276.55億元，扣非凈利潤20.39億元。

本期債券募集資金將全部用于下屬清潔能源公司股權(quán)投資，為集團清潔能源板塊戰(zhàn)略發(fā)展提供重要低成本資金保障，是集團深化改革，賦能清潔能源戰(zhàn)略落地的重要舉措和成果，助力能源產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。

此次公司債券的成功發(fā)行，是遼寧能源集團打通直接融資渠道的“破冰之舉”，充分彰顯了投資者對集團在能源基礎地位、綠色發(fā)展、規(guī)范運營等方面的認可，有利于集團降低融資成本、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，構(gòu)建多層次、多元化的融資體系。

本期債券牽頭主承銷商中信證券項目負責人表示，本期債券是遼寧能源集團直接債務融資的首次嘗試，得到了市場投資者的廣泛認可，對于提升遼寧地方企業(yè)的市場形象和影響力具有重要標桿意義，也為遼寧省屬企業(yè)資本市場融資提供了可參考、可推廣的典范。

未來，遼寧能源集團將繼續(xù)以“扛起區(qū)域能源保供主力軍、打造全省清潔能源龍頭企業(yè)、勇當能源新質(zhì)生產(chǎn)力引領者”為己任，加快打造成為“區(qū)域領先的綠色低碳能源集團”，在推動能源事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的道路上續(xù)寫新篇章。